Aprenderemos a crear facturas en nuestro Kapix Lite, en el módulo de ventas escoge la opción Facturas
Se nos abrirá un panel donde podremos ver de manera globalizada y totalizada la información de las facturas que ya se hayan creado.
Además de poder aplicar filtros para obtener la información que necesitemos.
Le damos en Crear factura
Escogeremos al cliente
El consecutivo se aplicará automáticamente según las facturas que se hayan creado.
La fecha de la factura, así como también definir el vencimiento de esta.
En modos de pago podremos agregar la forma o las formas de pago aceptadas para esta factura.
Automáticamente el agente será el usuario que este creando el documento.
También podremos definir si tiene descuento o no.
En notas podremos completar con la información que se requiera.
Procederemos agregar los artículos.
Definimos el precio
Le damos en el click verde para agregar esta línea
Podremos agregar cuantas líneas con productos necesitemos.
Tendremos las opciones nota para el cliente y términos y condiciones para nuestra factura.
Podremos guardar como borrador, o bien crear la factura.
Con nuestra factura lista, tendremos más opciones, como tareas, registro de actividades y más.
Toda factura nueva creada nos aparecerá como Por Pagar. Podremos editar la factura, descargar su PDF, imprimir, enviar por correo o por whatsapp, mediante nuestro módulo whatsapp Connect.
En el botón más, podremos dar mas opciones y cambiar el estado de nuestra factura, hasta poder generar una nota de crédito de ella misma.
Tan fácil es agregar pago, le damos click en +Pago
Se nos abrirá el panel para darle información al pago, desde el importe, la fecha, la forma de pago, el número de transferencia y dejar notas adicionales.
Por guardar nuestro pago tendremos un recibo que podremos enviar a nuestro cliente por correo, o descargarlo en PDF para sus controles internos.
Regresamos al panel de facturas dándole click al numero de factura, donde podremos ver como el estado de nuestra factura cambió a pagada.
También podremos ver los pagos desde la ventana pagos
Así como podremos descargar la información en el formato que necesitemos.
Crearemos ahora una nota de crédito, nos desplazamos al menú en Notas de crédito.
Creamos una nueva nota
Nuevamente completamos el espacio cliente
Revisamos la fecha
El consecutivo se colocará automáticamente.
Podemos agregar referencias y notas adicionales.
Añadimos los artículos.
El precio a descontar
Le damos click en el botón verde
Tendremos nuestra nota con su respectivo valor del impuesto.
También tendremos anotaciones y términos y condiciones.
Podremos guardar y enviar directamente o solo guardar.
Con nuestra nota de crédito ya creada, podremos aplicarla, ya que aparecerá en estado: Abierta
Podremos enviar por correo, descargar o enviar por whatsapp.